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3、装置与开工率表3:正在检修以及计划检修的甲醇装置数据来源:卓创资讯,中信建投期货据卓创资讯统计,截至4月25日,国内甲醇整体装置平均开工负荷为68.26%,较3月份环比上涨2.52%。4月西北地区部分前期检修甲醇装置恢复运行,导致西北地区开工率上涨至79.4%,环比上涨6.14。虽然山西、山东部分装置停车检修,但全国开工率仍维持上涨。(备注:本轮统计样本中,涉及甲醇产能共计8396万吨,其中明水大化30万吨/年老装置宣布退出市场,由其原有10万吨/年小装置替换纳入统计样本。另外停车半年以上的产能为400万吨。)

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(2)若Q3建筑指数如期企稳回升,Q4可以继续乐观一些,且房建指数将见底回升。主要逻辑是Q4经济衰退将大概率确认,宽信用周期将大概率确认,以及逆周期政策调控累积效应释放。历史三轮基建宽松驱动投资增速恢复至40%/20%/15%,18H1广义基建增速断崖式下跌至3.3%,保在建项目是首选。今年7月初江苏/浙江/广东/成都等已陆续发布补短板惠民生重大工程投资计划,政治局会议定调后,我们预计更多部委和地方将跟进。

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